Segui lo stato in «Preventivi»
La pagina «Preventivi» divide i tuoi preventivi in tre gruppi: quelli che toccano a te, quelli inviati in attesa del cliente, quelli accettati e chiusi. Ogni riga ha totale, margine e stato, per esempio «Inviato», «Scade tra…», «Revisione chiesta», «Accettato». In cima, i numeri del periodo scelto.
- In cima: quanto vale ciò che aspetta il cliente, gli accettati, la conversione e il margine medio.
- Il margine qui è in percentuale sul totale del preventivo, e lo vedi solo tu.
- Lo stato dice a chi tocca: qui il committente ha accettato.
Accettati e chiusi
1 · € 9.640- ClienteRistrutturazione bagno rev. 2Accettato il 16 ott: il contratto nasce da qui.Accettato3
- Totale
- € 9.640
- Margine 2
- 28%
Leggi l’andamento
In fondo alla scrivania, «Andamento» somma i preventivi inviati, gli accettati e i non scelti nel periodo che scegli, con la conversione. Sono i valori dei preventivi registrati nell’applicazione: non sono incassi né previsioni di guadagno.
Conferma il prezzo, se te lo chiedono
Se il committente accetta un preventivo scaduto, o il suo computo è cambiato dopo il tuo invio, la scelta aspetta la tua conferma. Rispondi «Confermo il prezzo» o «Non lo confermo». Se non confermi, il committente lo sa subito: può chiederti una revisione o scegliere un’altra impresa.
Hai vinto: proponi la data di inizio
Il contratto lo prepara il committente, con lavorazioni e importi del preventivo accettato. Nella pagina della richiesta, in «Cosa fare adesso», scrivi «Posso iniziare il» e premi «Proponi e sollecita». Il committente riceve un promemoria e ritrova la data sul contratto. È una proposta, non un impegno. Nell’esempio Impresa A vince con 9.640 euro e propone il 3 novembre.
- Il contratto lo prepara il committente: le condizioni che il preventivo non contiene sono le sue.
- La data da cui puoi iniziare: la ritrovi già scritta nel contratto.
- Il promemoria arriva al committente fra gli avvisi e per email.