Apri una nuova pratica
Da «Richieste» o dalla scrivania premi «+ Nuova pratica»; da «Clienti», «Nuova pratica per un cliente». Scrivi il committente e l’intervento, poi l’indirizzo: il CAP compila comune, provincia e regione. Indica stato e tipo dell’immobile, e nella nota le esigenze del cliente. Se hai un computo in un file, caricalo in cima: le righe entrano da sole.
- Committente e intervento: i nomi con cui ritrovi la pratica.
- Il CAP compila comune, provincia e regione.
- Stato e tipo dell’immobile sono obbligatori.
Nuova pratica
Aggiungi le lavorazioni
In «Le lavorazioni da preventivare» aggiungi le voci dal catalogo, per capitolo o ambiente, oppure come voci manuali, con quantità e unità. Con la voce del catalogo il preventivo prende il prezzo dal tuo listino; una voce manuale la prezzi a mano nella bozza. Poi «Crea la pratica».
- Una voce del catalogo: prende il prezzo dal tuo listino.
- Una voce senza catalogo: il prezzo lo scrivi tu nella bozza.
- «Crea la pratica»: poi prepari il preventivo, come per ogni richiesta.
Le lavorazioni da preventivare
- Demolizione pavimento6 m²Voce del catalogo: Demolizione pavimento 1
- Posa pavimento in gres6 m²Voce del catalogo: Posa pavimento in gres
- Spostamento del termosifone1 a corpoSenza voce del catalogo: la prezzi a mano 2
Porta il cliente sulla pratica
Creare la pratica non crea un account per il cliente e non gli manda niente. Se vuoi che legga il preventivo, lo accetti e firmi in DomusQuote, usa «Invita il cliente». Scrivi la sua email e premi «Manda l’invito». Lui entra con quell’email e la pratica passa a lui; il cantiere poi lo seguite insieme.
- Cosa succede con l’invito: la pratica passa al cliente.
- L’email con cui il cliente entra in DomusQuote.
- L’invito ha una scadenza: se non lo apre, lo rimandi, anche a un altro indirizzo.
Ritrova il cliente in «Clienti»
«Clienti» raccoglie ogni cliente con i suoi immobili, e su ogni immobile i lavori con la tappa: richiesta, preventivo, contratto, cantiere. Chi ti invita da DomusQuote entra da solo; i tuoi clienti nascono con la prima pratica. Subappaltatori e fornitori stanno invece in «Rubrica». Quante pratiche puoi seguire dipende dal piano.
- «cliente tuo»: nato da una pratica che hai aperto tu.
- La tappa del lavoro: qui il preventivo.
- Lo stato e il totale del preventivo.
- Richiesta
- Preventivo
- Contratto
- Cantiere 2