Crea la scheda cliente
Da «Clienti» o dalla scrivania scegli «+ Nuovo cliente»: nome, email, telefono e note interne. L’email è quella con cui il cliente entrerà, senza password, con un codice. Salvare non manda nessuna email: il cliente riceve qualcosa solo quando lo inviti. Le note restano allo studio.
- L’email del cliente: l’invito vale solo per quell’indirizzo.
- Le note interne il cliente non le vede.
- Salvare prepara l’accesso, ma non scrive al cliente.
Nuovo cliente
Accogli chi ti scrive dalla tua pagina
I clienti arrivano in due modi: quelli che porti tu e chi ti scrive dalla tua pagina pubblica. Questi ultimi finiscono in «Nuovi contatti», dove «Crea cliente» apre la scheda già compilata con i suoi dati; email e telefono sono scritti sulla richiesta, e «Segna come gestita» la sposta fra quelle chiuse. Il canale funziona solo se le pagine pubbliche dei professionisti sono attive e il tuo profilo è pubblicato. Altrimenti nessuno può scriverti da lì.
Invita il cliente
Nella scheda cliente, sotto «Cosa fare adesso», «Invia invito» manda l’email da DomusQuote. Se non arriva, con «Copia link» lo mandi tu e con «Segna come consegnato» lo dici a DomusQuote. Il link vale 14 giorni e solo per l’email della scheda. Nell’elenco dei clienti vedi chi è da collegare e chi è collegato.
- A che punto è l’invito: da inviare, inviato o consegnato a mano, scaduto, poi collegato.
- La scadenza: il link vale 14 giorni. «Invia di nuovo» ne crea uno nuovo e annulla il precedente.
- Nel frattempo prepari immobile, computo e richieste: il cliente li trova quando entra.
- Il link da mandare a mano, se l’email non arriva.
Famiglia Aurora
cliente@example.comInvito mandato, non ancora accettato 1
Inviato il 01/10/2026 · scade il 15/10/2026 (fra 14 giorni).2Intanto puoi già preparare immobile, computi e richieste: Famiglia Aurora li vede dopo aver accettato.3Proponi l’incarico
Con «+ Nuovo incarico» scrivi oggetto, compenso, validità, prestazioni incluse, elaborati, attività escluse e condizioni di pagamento. Puoi salvarlo in bozza subito; «Salva e invia al cliente» si attiva quando il cliente è collegato. Il cliente lo trova in «Collaborazioni» e lo accetta o lo rifiuta. Finché non risponde puoi ritirarlo; passata la validità, scade. Un incarico scaduto si rinnova con «Rinnova»: ne nasce una bozza da controllare e inviare.
- Compenso e validità: senza risposta entro la validità, l’incarico scade.
- Prestazioni, elaborati ed esclusioni: il cliente li legge prima di rispondere.
- L’invio al cliente, possibile quando ha accettato l’invito.
Una volta inviato, Famiglia Aurora lo accetta o lo rifiuta.
Archivia chi hai finito di seguire
Quando un lavoro è chiuso, da «Altro» scegli «Archivia cliente». Gli inviti ancora aperti vengono revocati e il posto sul piano torna libero. I suoi immobili restano raggiungibili da «Immobili». Con «Ripristina cliente» torni a lavorarci.