Crea l’immobile per il cliente
Dalla scheda cliente scegli «+ Immobile». La scheda resta intestata al cliente e tu la gestisci, senza diventarne proprietario. Puoi cominciare prima che il cliente accetti l’invito. Su ogni pagina della pratica un avviso ricorda per chi stai lavorando.
- L’avviso sulle pagine della pratica, con il ritorno alla scheda cliente.
- L’immobile resta intestato al cliente.
- A che punto è ogni lavoro: computo, preventivi, contratto, cantiere.
Immobili e lavori
- Ristrutturazione bagnoPreventivi 2 da confrontare3
Scegli cosa vede il cliente
Sotto ogni immobile, «Cosa vede il cliente» ha otto sezioni: dalla scheda dell’immobile ai pagamenti. Stime DomusQuote e pagamenti partono nascosti. Alcune sezioni vanno insieme, e il legame è scritto sotto la casella. Salvi con «Salva cosa vede il cliente».
- La scheda dell’immobile il cliente la vede sempre.
- Le stime si mostrano insieme ai computi; SAL e pagamenti insieme al cantiere.
- Prima che il cliente accetti l’invito, le scelte valgono da quando entra.
Cosa vede il cliente
6 sezioni su 8 · dopo l’invito- Scheda immobile1
- Computi e lavorazioni
- Stime DomusQuote min / media / maxinsieme a Computi e lavorazioni2
- Richieste inviate alle imprese
- Preventivi e confrontoinsieme a Computi e lavorazioni e Richieste inviate alle imprese
- Cantiere e dati contrattuali
- SAL e avanzamento lavoriinsieme a Cantiere e dati contrattuali
- Pagamenti e dati finanziariinsieme a Cantiere e dati contrattuali
Lavora sugli immobili che il cliente ti condivide
Se l’immobile l’ha creato il cliente, una volta collegato al tuo studio può condividerlo da «Collaborazioni». Sceglie lui i permessi: modificare l’immobile, gestire computi, richieste, cantiere e SAL, vedere stime e preventivi. I pagamenti partono esclusi. Può aggiornare i permessi o revocare l’accesso quando vuole.
- Vedere l’immobile è la base: le altre caselle aggiungono permessi.
- Pagamenti e dati finanziari partono spenti.
- Dopo la condivisione il cliente può aggiornare i permessi o revocare l’accesso.
Immobili creati da te
Trieste
- Vedere l’immobile1
- Modificare l’immobile
- Gestire i computi
- Inviare richieste alle imprese
- Vedere le stime DomusQuote
- Vedere e confrontare i preventivi
- Gestire il cantiere
- Gestire i SAL
- Vedere pagamenti e dati finanziari2
Tieni conto dei limiti
Gli immobili che gestisci per i clienti contano nel tuo piano. In fondo alla scrivania «Da fare» vedi quanti ne usi, insieme agli altri limiti. Archiviare un cliente libera il suo posto fra i clienti attivi.